Raccolta dati a supporto della campagna paperless

Il cliente

Sella SGR è una società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Sella. Offre una vasta gamma di prodotti finanziari, tra cui fondi comuni, investimenti PIR, fondi a scadenza, soluzioni istituzionali e selezione di fondi top. La società è impegnata nella gestione patrimoniale con un focus sulla sostenibilità e sull’innovazione finanziaria.

L’esigenza

Sella SGR si focalizza sull’ottimizzazione dei processi, innovazione e sostenibilità. Con l’iniziativa “paperless“, desiderava convertire le comunicazioni cartacee in digitali. Per realizzare questo obiettivo, era fondamentale disporre di dati di contatto digitali (email) e del relativo consenso al trattamento dati. Sella SGR disponeva di dati digitali solo per una parte della clientela, senza il consenso all’uso. Pertanto, necessitava di raccogliere i contatti digitali mancanti e ottenere il consenso formale per quelli già disponibili. La collaborazione con PHIN ha permesso di affrontare queste sfide con successo.

La soluzione proposta

PHIN ha realizzato una campagna di contatto massiva verso l’intera customer base di Sella SGR, utilizzando canali cartacei e email.

La soluzione comprendeva: Applicazione web per la raccolta dati: Link personalizzati per ogni cliente per inserire o aggiornare l’email e fornire il consenso all’invio digitale.

Campagna Email: Contatto via email ai clienti con indirizzo noto, con una Call to Action personalizzata verso la pagina di raccolta dati.

Campagna cartacea: Contatto via posta ai clienti senza email nota, con QR code personalizzato verso la pagina di raccolta dati.

Database dati: Memorizzazione e gestione sicura dei dati e consensi raccolti.

Esportazione periodica: Servizio di esportazione regolare dei dati raccolti.

“Siamo estremamente soddisfatti del successo dell’iniziativa volta a ridurre l’invio cartaceo
delle nostre comunicazioni obbligatorie. Questo progetto rappresenta un passo importante
verso un modello di gestione sempre più efficiente e sostenibile. Grazie all’adozione di
soluzioni digitali, non solo abbiamo ottimizzato i processi interni, ma abbiamo anche
significativamente ridotto il nostro impatto ambientale, diminuendo il consumo di carta e
risorse correlate. Il risultato non è solo un miglioramento operativo, ma un contributo
concreto al nostro impegno per la sostenibilità ambientale. Ringrazio tutto il team per la
collaborazione e l’impegno dimostrato.”
Chiara Di Natale, vice Responsabile Organizzazione di Sella SGR